금융투자협회 산하 금융투자교육원은 ‘프라이빗 뱅커(PB) 전문가’ 집합교육과정을 10월12일부터 개설한다고 17일 밝혔다. 교육생 모집기간은 이날부터 9월21일까지다.

‘PB 전문가’ 과정은 금융투자회사의 고액자산가(HNWI) 고객을 대상으로 개인 및 가계 자산관리에 대한 전문적인 자문능력향상을 위한 단기교육과정이다.

해당 교육과정은 금융투자회사 WM 관련 기획담당자, 고객상담 및 PB업무 종사자를 대상으로 자산축적 및 성장전략, 절세전략, 자산이전전략, 법률이슈 등 고액자산가 대상 금융자문 관련 지식 및 기본소양을 학습할 수 있도록 구성됐다.

또한, 초고액 자산가 고객들의 다양한 요구를 정확하게 이해하고 대응할 수 있는 실무 역량을 향상시킬 수 있다는 점이 특징이다.

교육기간은 10월12일부터 11월2일까지, 총 10일간 39시간이며 여의도 금융투자교육원에서 주 3일(월·수·금), 야간으로 진행된다.

수강신청 및 기타 자세한 사항은 금융투자교육원 홈페이지에서 확인할 수 있다.

이정윤 기자 jyoon@viva100.com