◇ SK

- 2분기 비상장 자회사의 실적 개선세 뚜렷

- SK E&S의 우호적인 업황 지속

- 실트론의 기업결합승인 이후 그룹 내 반도체 부문 시너지 확대

◇ 동부화재

- 보수적인 가이던스로 기대치 낮아졌으나, 실제 가장 견조한 실적 개선을 기록하고 있어 주가 상승 여력은 높다고 판단

- 올해 상반기 기준 주요 손보사 중 가장 높은 손해율 개선폭과 영업이익 증가율을 기록할 전망

- 2분기 중 후순위채 발행으로 지급여력비율(RBC) 상승 (to 199%). 채권 발행을 통한 RBC비율 상승여력 2위권 손보사 중 가장 높아 상대적인 자본안정성 보유

◇ 한국타이어

- 2차례에 걸쳐 진행된 가격인상에 동참하며 전분기 대비 판가 2.3% 상승

- 하반기 판가인상 온기가 반영되며 매출액 상승

- 투입단가도 낮아지며 스프레드 확대로 수익성 개선되며 벨류에이션 재평가 예상

김소연 기자 sykim@viva100.com