이번주 우선협상대상자 선정…내년 3~4월 본계약

금융투자업계에 따르면 하림-JKL파트너스 컨소시엄은 하림그룹 내 지주회사인 제일홀딩스를 인수 주체로 팬오션 본입찰에 단독 참여했다.

팬오션 예비입찰에 뛰어든 삼라마이더스(SM)그룹의 대한해운컨소시엄과 사모투자펀드 운용사 콜버그카르비스로버츠(KKR), 도이치증권, 한국투자파트너스 등 4곳은 본입찰에 참여하지 않았다. 특히 KKR는 전날까지 은행권에서 자금 조달에 나서는 등 적극적인 인수 의지를 보였으나 이날 입찰에는 불참한 것으로 알려졌다. 나머지 4개 후보자는 팬오션 입찰 가격이 유상증자 8500억원을 포함해 1조원 이상으로 오르자, 금융비용에 부담을 느껴 최종 입찰에 나서지 않은 것으로 알려졌다.

닭고기 전문업체 하림그룹은 후보자 중에서 매각 과정 내내 적극적인 인수 의지를 보여왔다. 하림그룹 관계자는 “국제 곡물유통사업에 진출하겠다는 의지는 변함없다”면서 “중간에 인수 조건이 변경이 돼 검토 과정은 거쳤으나 실질적으로 팬오션의 본질적인 매력은 여전했고, 재무적인 부분에도 문제가 없다고 파악해 꾸준히 준비해 왔다”면서 본입찰 참여 배경을 밝혔다.

팬오션 매각주간사 삼일회계법인은 이번 주 중 우선협상대상자를 선정하고 다음 주에 양해각서(MOU)를 체결할 예정이다. 하림컨소시엄이 우선협상대상자로 선정되면 내년 1월 실사를 거쳐 3∼4월 본계약을 맺어 팬오션 인수 작업을 마무리할 것으로 예상된다. 하림컨소시엄은 8500억원 규모의 유상증자로 팬오션 지분 58%와 경영권을 확보한다는 계획이다. JKL파트너스가 1700억원의 자금을 투자하며 금융 주선을 맡은 하나대투증권이 금융권 신디케이트론(대출) 등을 통해 나머지 자금을 조달하기로 했다.

이혜미 기자 hm7184@viva100.com