KDB산업은행이 노무라 금융그룹의 계열사인 싱가폴 소재 노무라인터네셔널펀딩의 1500억원 규모 아리랑본드 발행 주선을 추진한다고 13일 밝혔다.

아리랑본드란 국내 자본시장에서 비거주자가 발행하는 원화채권으로, 이번 건은 올해 첫 아리랑본드 공모발행이다.

산은은 대표 주관사를 맡았으며, 모회사인 노무라홀딩스(A-, 피치)가 지급보증을 맡는다. 총 발행금액은 1500억원, 발행조건은 15년 및 20년만기로 일정 기간 후 매년 콜옵션이 부여된다.

산은 측은 이번 주선이 “순수 외국계 상업금융기관의 아리랑본드 공모발행에 대한 벤치마크를 확립해 국내 자본시장이 해외 금융기관과 기업들의 자금 조달처로 부각될 수 있는 계기를 마련할 것”이라고 설명했다.

전영삼 산은 자본시장부문장(부행장)은 “산업은행은 비거주자에 대한 다양한 금융서비스 제공으로 국내 자본시장의 글로벌화에 기여해 왔다“며 ”이번 아리랑본드 주선 추진도 이러한 노력의 일환“이라고 밝혔다.

이나리 기자 nallee-babo@viva100.com