메리츠종금증권이 메리츠캐피탈을 인수합병하기로 결정했다.

이에 따라 현재 1조8000억원인 메리츠종금증권의 자기자본이 2조2000억원으로 늘어날 전망이다.

16일 메리츠종금증권은 이사회를 열고 메리츠캐피탈 지분 100%를 인수키로 했다. 인수총액은 3826억원이며 주당 8857원에 메리츠캐피탈 4320만주를 일괄매입한다. 메리츠종금증권은 인수금액에 해당하는 신주를 발행해 메리츠금융지주에 지급하기로 했다.

이에 메리츠종금증권의 자기자본이 2조2000억원대로 늘어나 업계 8위로 올라설 예정이다.

메리츠종금증권에 대한 메리츠금융지주의 보유지분율은 종전 32.36%에서 44.53%로 12.17%포인트 증가한다.

증권사 건전성지표인 레버리지비율은 656.6%에서 558.4%로 낮아진다.

메리츠종금증권 관계자는 “일반주주들을 보호하기 위해 주식의 포괄적 교환 방식을 택했다”며 “캐피탈 인수를 위한 신주물량 전량을 대주주인 메리츠금융지주가 보유, 유통물량을 원천 차단함으로 주가희석 우려를 일소했다”고 설명했다. 주식교환 완료시 지배구조 관련 경영권 변동은 없으며, 메리츠종금증권과 메리츠캐피탈은 독립된 존속법인으로 유지된다.

앞서 메리츠종금증권은 지난해 아이엠투자증권을 인수한 데 이어 같은해 8월 4141억원 규모의 유상증자를 단행해 자기자금 규모를 1조8000억원까지 끌어올린 바 있다.

메리츠종금증권은 이번 주식 교환으로 대형IB 자격요건인 자기자본 3조원 달성 시기를 앞당길 수 있을 것으로 기대했다.

주식 교환비율은 증권 : 캐피탈이 1 : 2.5232069로 산정됐다. 교환가격은 메리츠종금증권(액면가 1000원)이 주당 3510원, 메리츠캐피탈(액면가 5000원)은 8857원이다.

양사의 주식교환 계약체결은 향후 금융위 승인 절차를 거쳐야 하며, 메리츠종금증권 일반 주주를 대상으로 한 주식매수청구권 행사가는 3483원으로 정해졌다.

9월말 기준 메리츠캐피탈의 자산과 자기자본 규모는 각각 3조6400억원과 4140억원. 3분기 누적영업이익과 당기순이익누계액은 421억원과 327억원이다. 연환산세후자기자본순이익률(ROE)은 12.1%이다.

유병철 기자 ybsteel@viva100.com