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| (이미지=고려아연) |
하이투자증권이 고려아연을 하반기 업종 내 최선호주로 추천하면서 목표주가를 기존 57만원에서 60만원으로 상향했다.
투자의견도 ‘매수’를 유지한 하이투자증권은 11일 리포트를 통해 고려아연의 높은 귀금속 포트폴리오 비중과 안정적인 이익구조를 짚었다.
리포트에 따르면 “금리 인하 및 경기 불확실성이라는 거시 환경에서 높은 귀금속 비중을 보유한 고려아연의 포트폴리오가 업종 내 가장 우위”라며 “비철금속 가격이 하락하더라도 원·달러환율 상승이 이를 상쇄한다”고 설명했다.
이어 “통상 비철금속 가격이 하락할 시 달러 강세를 보이며, 원·달러 환율이 상승하기 때문에 수익구조가 안정적”이라고 부연했다.
아울러 향후 성장 동력과 자회사의 실적 개선도 최선호주 지목 요인으로 꼽았다.
하이투자증권은 “전기동 증설과 니켈 제련소 건설 등 향후 성장동력을 보유했다”며 “자회사인SMC, 스틸사이클, 이오니오홀딩스 등이 2분기 유의미한 실적 개선을 보일 것”으로 전망했다.
2024년 고려아연의 실적에 대한 추정치는 매출 10조6070억원, 영업익 9560억원, 순이익 652억원이다. 전년(2023년) 대비 각각 9.2%, 44.8%, 23.7% 상승한 수치다.
이밖에도 하이투자증권은 향후 주주친화정책 지속 상황 속 높은 배당 등을 최선호주 선택 배경으로 지목했다.
이원동 기자 21cu@viva100.com
